O que é uma regra de cotação e como criar uma?

Motivo: esse artigo mostra o que é uma regra de cotação e como criar uma no Painel Intelipost (TMS).

Pré-requisito(s): Acesso ao Painel Intelipost (TMS).

Ferramenta(s): Painel da Intelipost (https://www.intelipost.com.br/)

As regras de cotação são regras que impactam diretamente na cotação de frete, sendo possível criar regras para excluir determinados métodos de entrega, alterar o preço do frete, aumentar o prazo de entrega entre outras ações.

Para criar uma nova regra, siga o passo a passo abaixo.

1. Acessar a tela "regras de cotação" no TMS:

Para acessar essa tela, basta seguir o seguinte caminho:

Menu > Cotação > Regras de Cotação

Nessa tela é possível visualizar todas as regras de cotação criadas, filtrá-las pelas suas ações e/ou condições, deletar ou clonar uma regra, ativar ou desativar uma regra e também é possível criar novas regras.

As regras de cotação funcionam por prioridade: se houver mais de uma regra com a mesma condição (como, por exemplo, duas regras que utilizam o mesmo grupo de produtos como condição), apenas a regra com a prioridade mais alta será aplicada na cotação. Para somar as regras (ou seja, aplicar todas as regras criadas mesmo se as condições forem as mesmas), entre em contato com a nossa equipe de suporte.

Para alterar a prioridade de uma regra, basta modificar o número no campo prioridade ou usar as setas. A prioridade 1 é a prioridade mais alta. Por padrão do sistema, sempre que uma nova regra de cotação for criada ela aparecerá ao final da lista (com a menor prioridade) e desativada, então é necessário ativá-la para que ela seja aplicada nas cotações e ajustar a sua prioridade, caso queira que ela tenha uma prioridade maior.

Na imagem abaixo temos o formulário para a criação de novas regras de cotação. É possível aplicar mais de uma condição ou nenhuma condição para cada regra, porém só é possível aplicar uma ação por regra e a escolha da ação é obrigatória. As opções de ações são fixas, ou seja, elas não mudam de acordo com as condições selecionadas.

Para cada condição disponível existem campos específicos que precisam ser preenchidos para a criação de uma nova regra e eles aparecerão ao final deste mesmo formulário conforme você for selecionando as condições desejadas. Se selecionarmos mais de uma condição para a regra que estamos criando, todos os campos específicos de cada condição seleciona irão aparecer ao final do formulário. Todos esses campos são de preenchimento obrigatório. Para a regra de cotação ser aplicada nas cotações, todas as condições estabelecidas nela precisam ser atendidas.

O campo período de validade é o único campo de preenchimento opcional. Se você deixar em branco, a regra não terá prazo de validade e se você preencher esse campo, a regra será válida somente pelo período de tempo escolhido. No campo nome desta regra, recomendamos a inserção de um nome que facilite na identificação e na busca por esta regra.

2. O que cada condição faz?

• Estado/Região: aplicar a regra por estado ou região. É possível adicionar mais de um estado/região na sua regra, para isso basta inserir o estado e a região desejos e clicar em incluir estado. A definição que o TMS usa para diferenciar capital/interior/ambos é a mesma dos Correios/IBGE;
  
  
• CEP Região: aplicar a regra por intervalos de CEP do destinatário (consumidor final). Para adicionar mais de um intervalo, basta inserir o intervalo desejado e clicar em incluir intervalo de CEP;
  
  
  
• CEP Origem: aplicar a regra por intervalos de CEP de origem (CEPs dos centros de distribuição). Para adicionar mais de um intervalo, basta inserir o intervalo desejado e clicar em incluir intervalo de CEP;
  
  
  
• Transportadora: aplicar a regra por transportadora. É possível adicionar mais de uma transportadora na sua regra, para isso basta inserir a transportadora desejada e clicar em incluir método de entrega;
  
  
  
• Valor do pedido: aplicar a regra por valor do pedido. Para adicionar mais de um intervalo de valor, basta inserir o intervalo desejado e clicar em incluir intervalo de valor para o pedido;
  
  
• Comparação de custo: aplicar a regra por comparação de custo entre dois métodos de entrega diferentes. Para adicionar mais de uma comparação, basta preenchê-la e clicar em incluir comparação;
  
  
• Áreas especiais: aplicar a regra por áreas. Essa condição é específica para os métodos de entrega dos correios e não é necessário utilizar a condição transportadora para especificar que é para os Correios, pois o sistema entende que isso é específico deles;
  
  
• Categoria de produtos: aplicar a regra por categoria de produtos cadastrados em sua plataforma (essa informação extraída via API) e só funciona para as cotações por produto. Para adicionar mais de uma categoria, basta inserir a categoria desejada e clicar em incluir categoria;
  
  
  
• Plataformas: aplicar a regra por plataformas de venda que você utiliza (e que integram com o TMS). Para adicionar mais de uma plataforma, basta clicar em adicionar campo;
  
  
• Canal de vendas: aplicar a regra por canal de vendas (essa informação é extraída via API). É possível adicionar mais de um canal de vendas na sua regra, para isso basta inserir  a transportadora o canal desejado e clicar em adicionar campo;
  
  
  
• Tipo de cliente: aplicar a regra por tipo de cliente (essa informação é extraída via API). Não é possível adicionar mais de um tipo de cliente nessa condição;
  
  
  
• Peso do carrinho: aplicar a regra por peso do carrinho. Nessa condição só é possível adicionar um intervalo de peso. Para editar o intervalo desejado, basta preencher novamente os campos de e para e clicar em editar intervalo de valor para o pedido;
  
  
  
• Período: aplicar a regra por período. Nessa condição apenas o preenchimento do horário é obrigatório, mas também é possível definir para quais dias da semana essa faixa de horário será válida para a aplicação da regra;
  
  
  
• Grupo de produtos: aplicar a regra por grupo de produtos e só funciona para as cotações por produto. Para adicionar mais de um grupo, basta inserir o grupo desejado e clicar em incluir grupo de produtos;
  
  
  
• Peso cubado: aplicar a regra por peso cubado do pedido. Nessa condição só é possível adicionar um intervalo de peso. Para editar o intervalo desejado, basta preencher novamente os campos de e para e clicar em editar peso cubado para o pedido;
  
  
  
• Cubagem (volume): aplicar a regra por cubagem (volume) do pedido. Nessa condição só é possível adicionar um intervalo de volume. Para editar o intervalo desejado, basta preencher novamente os campos de e para e clicar em editar volume (cubagem) para o pedido.
  
  
  

3. O que cada ação faz?

• Excluir: se a cotação do pedido corresponder às condições que especificamos, ela será excluída;
• Excluir transportadoras selecionadas: selecionar as transportadoras que devem ser excluídas da cotação;
  
• Adicionar no preço uma porcentagem do valor da nota (x%): adiciona, no valor do frete, o valor equivalente à porcentagem inserida nesse campo. A porcentagem é baseada no valor da nota, ou seja, se a nota desse pedido for de R$100 e inserimos nesse campo o número 10, será acrescido no valor do frete R$10. Esse campo também serve para porcentagens negativas, porém nesse caso a porcentagem adicionada será subtraída do valor do frete;
• Fixar o preço em uma porcentagem do valor da nota (x%): define que o valor do frete será fixo e corresponderá à um valor, em porcentagem, da nota do pedido. Por exemplo, se a nota for de R$100 e esse campo for configurado com o número 10, o valor do frete para todos os pedidos será fixo em 10% da nota e para esse pedido em específico o valor do frete será de R$10;
• Nunca aplicar frete grátis: essa ação só funciona se não houver nenhuma regra de aplicar frete grátis para o mais barato;
• Fixar o preço unitário (R$x): desconsidera os valores que estão definidos na tabela de frete e fixa que o valor do frete será o que for definido neste campo, mas por unidade de produto ou volume (o frete final será esse valor x unidades de produtos comprados no e-commerce);
• Alterar o prazo por intervalo da janela fixa: altera o prazo de entrega para depois do período definido aqui. No exemplo abaixo definimos que a janela vai de 15/10/2020 a 29/10/2020, então qualquer cotação onde o prazo de entrega seria dentro dessa janela. Por exemplo, um pedido que está previsto para ser entregue dia 16/10/2020, será entregue a partir do dia 30/10/2020;
  
• Frete grátis para o mais barato: define frete grátis para o método de entrega mais barato retornado em uma cotação;
• Alterar o preço (x%): altera o valor do frete considerando a porcentagem do valor definido pela tabela de frete. Por exemplo, se pela tabela de frete o valor do frete de um método de entrega for R$10 e esse campo tiver sido configurado em 10%, o valor final do frete será de R$11. Esse campo também aceita valores negativos;
• Alterar o preço (R$): se a cotação atender às condições estabelecidas na regra, essa ação irá alterar o valor do frete para o valor inserido nesse campo;
• Fixar o preço em: desconsidera os valores que estão definidos na tabela de frete e fixa que o valor do frete será o que for definido neste campo;
• Adicionar x dias no prazo: adiciona os dias definidos neste campo no prazo de entrega, podendo ser valores positivos ou negativos;
• Fixar o prazo em x dias: fixa o prazo de entrega no valor, em dias, definido nesse campo.

Quando você terminar de configurar a sua regra de cotação, não esqueça de clicar em salvar. Também lembre-se de ativá-la e de verificar se a prioridade atribuída satisfaz as condições criadas. Para saber mais sobre como definir a prioridade das suas regras, acesse esse artigo. 

Outro ponto muito importante na criação de novas regras de cotação é testá-las para ver se está tudo funcionando como o esperado. Se quiser, você pode utilizar esse link para a realização de testes.

Em caso de dúvidas, utilize nossa Central de Ajuda para obter mais informações.